1-я сторона
1. Происходят и ссоры и драмы...
2. Плакала девчонка...
3. Возвращение флотилии
4. Неведомые страны
5. Завтра - это веселый зверь...
6. Поросенок
7. Детские рисунки
8. Спите, дети...
9. Душа и тело
10. Некто сказок тысяч десять...
11. Когда-то, что-то, может быть, зачем-то, где-то там...
12. Воспоминания о школе
13. Идет медведь через леса...
2-я сторона
14. Кошку погладишь - она запоёт...
15. Некто в шляпе
16. Чепуха
17. По раскаленной тропической Африке...
18. Начертил я домик в три окошка...
19. У мягкой и ласковой девушки Лены...
20. Тихий, тихий дождь...
21. Сверчок
22. Аргентина
23. Два пупсика гуляли...
24. Однажды сидели на крыше...
25. И этот тому вопрос задает...
26. Ездил я по белу свету...
27. Белое стало черным...
28. В далекие страны летят неустанно птицы...
29. Этюд гитары (инструментальная пьеса)
Кассета
А. Дольский